Det første steget er å klikke på "Administrer" nederst til venstre i SalesScreen
En meny vil dukke opp, hvor du deretter klikker på "Mål":
Du vil nå få opp en tabell som viser målene for din nåværende periode. Hvis du ikke har opprettet noen perioder ennå, se hvordan du oppretter perioder.
Klikk på "Legg til mål" oppe i høyre hjørne.
Du vil kunne velge én eller flere perioder, en aktivitetstype og en spesifikk aktivitet før du legger inn målene dine i de tilgjengelige tallfeltene (f.eks. antall, omsetning, osv.)
Eksempel: Hvis du legger til mål for aktivitetstypen Salg og ikke spesifiserer en aktivitet, vil målet dekke alle aktiviteter (f.eks. lukket, vunnet) under den aktivitetstypen.
Viktig: Du kan ikke sette mål både på en spesifikk aktivitet og på hele aktivitetstypen i samme periode. Du må velge én av delene.
Klikk på "Legg til mål" for å lagre målene dine:
Du kan også laste opp mål i bulk via Excel. For å gjøre dette, klikk på pil opp i øvre høyre hjørne:
Neste skjermbilde vil se ut som på bildet under. For å lage malen må du velge målperiode og team, og deretter aktivitetstype(r) fra rullegardinmenyen.
Hvis du ønsker å inkludere mål for spesifikke aktiviteter under aktivitetstypene, må du sørge for at boksen for "Inkluder aktivitetsspesifikke mål" er huket av:
Når alle valg er gjort, klikker du på "Legg til filter". Dette vil lage din Excel-mal for mål.
Deretter kan du klikke på "Last ned mal for Excel-Import", og den vil lagres i nedlastingene dine:
Når du har åpnet nedlastingen og lagt til mål for hver aktivitetstype/aktivitet og alle brukere, klikker du på "Neste steg" som vist på bildet ovenfor.
Derfra kan du laste opp malen og deretter klikke på knappen "Last opp" nederst til høyre:
Du vil så få opp en skjerm som viser all data du har tenkt å laste opp, sortert etter aktivitetstype, med hver aktivitet vist til høyre. Hvis alt ser korrekt ut, klikker du på "Start import" øverst:
Hvis det er noen problemer med malen, vil du få en feilmelding. De vanligste problemene er:
Brukeren har allerede mål for valgt periode. Fjern enten det eksisterende målet på brukeren (selvom hen har 0 i mål så vil systemet stoppe opp) eller fjern brukeren fra Excel-arket.
Aktivitetstype eller aktivitet er stavet feil (nedlastningen vil eksportere det korrekt, men vi mennesker kan jo gjøre feil). Fint å også se at man har skrevet riktig team-navn, epost og navn på brukerne.
En av brukerne eksisterer ikke i systemet ennå.
Eksempel på popup som vises nederst til høyre. Som du ser er de fleste i denne testen allerede satt mål på:
Når alt er rettet opp (om nødvendig) og opplastingen er vellykket, vil målene vises i målseksjonen for hver bruker.